พิมพ์ชื่อหรือรหัสลูกค้าเพื่อค้นหา
พิมพ์เพื่อค้นหากรมธรรม์
ค้นหาประวัติธุรกรรมทั้งหมด (จากสมุดทะเบียน OIC 2020-2026)
⚙️ เครื่องมือนำเข้าข้อมูล OIC (ทำครั้งเดียว)
เลือกไฟล์ db_transactions.csv (ในโฟลเดอร์ PCB_supabase) เพื่อนำเข้าประวัติ 107,206 แถว — ใช้เวลา ~1-2 นาที
📊 นำเข้ารายงาน Management Report (คอม/ส่วนลด ใช้ตอนต่ออายุ) — อัปเดตทุกเดือน
เลือกไฟล์ รายงาน_managementSummaryExtra_....xlsx จาก P.DB (เลือกหลายไฟล์ได้) — อ่านชีต ByCustomer, รายการซ้ำจะอัปเดตทับ ไม่เพิ่มซ้ำ
📥 บันทึกรับเอกสาร
บันทึกแล้ววันที่/บริษัท/รับโดย ยังค้างไว้ให้ ลงรายการถัดไปได้เลย
ทะเบียนรับเอกสาร
ใบ ด.4 วันที่📂 นำเข้าจากไฟล์ Excel เดิม — "งานคุมทะเบียนเอกสาร รับเข้า.xlsx" หรือ "… ส่งออก.xlsx" (ระบบดูเองว่าเป็นไฟล์ไหน) · นำเข้าซ้ำได้ไม่ซ้ำรายการ
ส่งกรมธรรม์เข้า P.DB (Excel POL-TEMPLATE)
เฉพาะกรมธรรม์ที่คีย์ในแอปนี้ · ติ๊กเลือก → ดาวน์โหลด Excel → อัปโหลดใน P.DB (Policy Import) → ระบบทำเครื่องหมาย "ส่งแล้ว" ให้
🔄 อัปเดตข้อมูลจาก P.DB
Export จาก P.DB 2 ไฟล์: Policies และ Insured Items (.csv หรือ .xlsx แบบ PCB_policies_xxxx.csv) แล้วเลือกพร้อมกันที่นี่ — ฉบับใหม่จะถูกเพิ่ม ฉบับที่แก้ใน P.DB จะอัปเดต ฉบับที่คีย์ในแอปแล้วส่ง P.DB จะผูกกันไม่ซ้ำ · ทำให้ค้นทะเบียน/ต่ออายุเจองานล่าสุด
ออกใบวางบิล
ประวัติใบวางบิล
⚙️ ตั้งค่าหัวบิล (ข้อมูลบริษัท PCB) — ตั้งครั้งเดียว
🔧 แก้ไขที่อยู่ลูกค้าจากไฟล์ (ทำครั้งเดียว ถ้าที่อยู่เพี้ยน)
เลือกไฟล์ fix_addresses.csv (ในโฟลเดอร์ pcb-insurance-app) เพื่อเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องทับ (~1,206 ราย)